Este libro ilustra las transformaciones que los insectos sufren en sus ciclos de vida y explora por qué la evolución ha llegado a estas soluciones notables para la supervivencia. El libro está dividido en dos secciones principales: Los insectos que sufren metamorfosis parcial como libélulas, saltamontes y los insectos. Los insectos si que experimentan una metamorfosis completa, como ocurre en las mariposas, polillas, escarabajos, abejas, avispas, hormigas y moscas.
En estas especies los jóvenes no se parecen al adulto en apariencia, hábitat o la dieta, hasta que se convierten en crisálidas. Rupert Soskin pasó dos años en este proyecto único para fotografiar una serie de especies seleccionadas en cada etapa del desarrollo - desde el huevo, a la larva, pupa y el adulto completamente formado.